Em uma pequena aldeia chamada Beacon Hills vive Stiles, um jovem inteligente que é considerado estranho pelos moradores da localidade, e seu pai, o xerife visto como um louco e velho após a morte da sua esposa. Ele é cortejado por Peter, que quer casar com ele. Quando o pai de Stiles vai para uma ocorrência, ele acaba se perdendo na floresta e é atacado por lobos. Desesperado, o xerife procura abrigo em um castelo, mas acaba se tornando prisioneiro da Fera, o senhor do castelo, que na verdade é um príncipe que foi amaldiçoado por uma feiticeira quando negou abrigo a ela. Quando Stiles sente que algo aconteceu ao seu pai vai à sua procura. Ele chega ao castelo e lá faz um acordo com a Fera: se seu pai fosse libertado ele ficaria no castelo para sempre. A Fera concorda e todos os empregados do castelo, que lá vivem e também foram transformados em objetos falantes, sentem que esta pode ser a chance do feitiço ser quebrado. Mas isto só acontecerá se a Fera amar alguém e esta pessoa retribuir o seu amor, sendo que isto tem de ser rápido, pois quando a última pétala de uma rosa encantada cair o feitiço não poderá ser mais desfeito.